Как получить налоговый вычет через госуслуги

Оформляем налоговый вычет за обучение через «Госуслуги»

Право на возврат подоходного налога в размере 13% с суммы, уплаченной за образование, имеют граждане, получающие официальный доход. Подать заявление на налоговый вычет через «Госуслуги» или иным способом могут как сами учащиеся, так и их родители (законные представители).

Куда обращаться

За возвратом подоходного налога нужно обращаться в ФНС по месту регистрации. Сделать это можно лично или онлайн. При этом вычет предоставляется на следующие образовательные услуги:

  • частный детский сад;
  • платная школа;
  • высшее учебное заведение;
  • курсы по вождению;
  • дополнительное образование (кружки, секции и так далее).

При этом у образовательного учреждения обязательно должна быть лицензия.

Как получить налоговый вычет через госуслуги

Итак, если у Вас уже есть подтвержденная учетная запись в госуслугах (если нет, читайте статью: как подтвердить учетную запись на портале госуслуги), а также имеется электронная цифровая подпись, то можно приступать к оформлению налогового вычета. Помимо этого в процессе возникнет необходимость сделать электронные копии некоторых документов (точный список документов будет зависеть от вида налогового вычета).

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги выполните следующие действия:

  1. Зайдите на сайт gosuslugi.ru и авторизуйтесь;
  2. Перейдите в раздел «Каталог услуг»;
  3. Выберите категорию «Налоги и финансы»;
  4. Выберите пункт «Прием налоговых деклараций»;
  5. Выберите услугу «Предоставление формы 3-НДФЛ»;
  6. Ознакомьтесь с условиями предоставления услуги и нажмите на кнопку «Получить услугу»;
  7. Заполните декларацию, подтвердите заявку электронной подписью и отправьте в налоговую на рассмотрение.

Если Вы так и не поняли, как получить налоговый вычет через госуслуги, обратитесь за консультацией в службу поддержки по бесплатному номеру 8 800 100 70 10. Также Вы можете лично обратиться в налоговую. В таком случае рекомендуем для экономии времени записаться в налоговую через госуслуги. Кстати, на официальном сайте Федеральной налоговой службы тоже есть возможность получить налоговый вычет без посещения отделения ФНС.

Возврат налогового сбора после покупки квартиры

На приобретение жилья уходит довольно много средств и после этого, порой, приходится сильно экономить. Для таких людей будет приятным сюрпризом узнать, что существует возврат налога при покупке квартиры 2019 через Госуслуги или отделение ФНС.

Если ещё не в курсе, то оставайтесь с нами и узнаете, что же такое имущественный вычет, как его оформить, а также, на какую сумму можно рассчитывать.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Как подать заявление на возврат налогового вычета через Госуслуги

Шаг 1. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА (третий уровень), с ее помощью авторизоваться в личном кабине сайта Госуслуг.

Шаг 2. Перейти в раздел «Налогов и финансов», кликнуть по вкладке «Приема деклараций» затем «Предоставить форму 3-НДФЛ».

Шаг 3. Далее выбираем онлайн формирование декларации, если Вы впервые подаете 3-НДФЛ укажите заполнить новую декларацию, при повторном пользовании услугой нажмите продолжить внесение сведений в уже существующую форму.

Шаг 4. Как только заполните документ, нажмите кнопку «Отправить», электронная заявка будет направлена в налоговую службу автоматически.

На официальном сайте ФНС по ссылке www.nalog.ru/rn39/program//5961249/ размещен специальный инструмент, позволяющий проверить правильность внесение сведений, программа автоматически сформирует декларации по формам 3-НДФЛ или 4-НДФЛ и проверит на ошибки.

Как записаться в ФНС через Госуслуги

Теперь Вам необходимо записаться на прием в налоговую службу, процедура доступна из личного кабинета Госуслуг на странице «Прием налоговых деклараций» по ссылке www.gosuslugi.ru/10054/25, в разделе «Выберите тип получения услуги» укажите «Личное посещение налоговой», далее перейдите по ссылке «Запишитесь на прием в налоговую инспекцию».

Находясь в налоговой инспекции необходимо заполнить заявление, подтверждающие право налогоплательщика на возврат имущественных налоговых вычетов, бланк образец можно скачать заранее.

Более детальную информацию и порядок действий, можно получить на официальном сайте ФНС:

Сайт налоговой

Помимо портала госуслуг подать декларацию 3-НДФЛ можно на сайте налоговой инспекции www.nalog.ru. Для заполнения формы нужно авторизоваться в личном кабинете одним из способов:

  • ввести логин и пароль, полученный в ФНС;
  • с помощью ЭЦП;
  • через «Госуслуги».

На открывшейся странице расположены категории доступных сервисов:

Декларация 3-НДФЛ размещена в разделе «жизненные ситуации».

В личном кабинете доступны следующие действия с декларацией:

  • создать новую;
  • загрузить из специальной программы;
  • просмотреть список;
  • отредактировать.

После нажатия кнопки «Подать декларацию 3-НДФЛ» пользователю становятся доступны три способа:

  • заполнить онлайн;
  • отправить документ, заполненный в программе;
  • скачать программу для заполнения.

Внимание: При установке программы на ПК необходимо выбрать версию в соответствии с годом, за который пользователь хочет подать декларацию.

Чтобы заполнить и отправить 3-НДФЛ в онлайн-режиме, необходимо получить ключ ЭЦП. Сделать это можно в личном кабинете на сайте налоговой.

Заполнение в программе

Для скачивания программного обеспечения на ПК следует кликнуть «загрузить», а после этого установить ее на компьютер. По завершению процесса на рабочем столе отобразится ярлык «Декларация».

Для начала работы нужно выбрать:

  • код ФНС;
  • признак налогоплательщика;
  • доходы;
  • подтверждение достоверности.

Во вкладке «Сведения о декларанте» указывается личная информация пользователя:

  • фамилия;
  • имя;
  • отчество;
  • ИНН;
  • дата и место рождения;
  • гражданство;
  • реквизиты паспорта;
  • контактный телефон.

В разделе «Доходы, полученные в РФ» нужно заполнить информацию о работодателе, а также суммы заработной платы и предоставляемых вычетов.

В последнем разделе «Вычеты» нужно выбрать вкладку «Социальные» и поставить галочку в чекбоксе «Предоставить социальные налоговые вычеты».

В графе «Суммы» указать фактически затраченные средства на оплату обучения. В конце заполнения следует кликнуть «Создать».

Читайте так же:  Ставки налога на землю для юридических лиц

Программа предлагает сохранить документ на ПК. Декларацию можно отправить через сайт налоговой или «Госуслуги», а также распечатать и подать в отделение ФНС лично или через представителя, по доверенности.

Подавать декларацию для получения налогового вычета можно онлайн или при личном посещении ФНС. Для направления пакета документов через интернет пользователю необходимо получить ключ ЭЦП. После передачи данных в инспекцию начинается камеральная проверка достоверности сведений, продолжительностью 90 дней. По ее окончанию налогоплательщик получает уведомление о сумме возврата подоходного налога. Денежные средства перечисляются на счет заявителя в течение 30 календарных дней. Таким образом, с момента подачи 3-НДФЛ до даты выплаты проходит более четырех месяцев.

Что делать если отказали в налоговом вычете

Если по какой-то причине, Вам откажут в возврате налогового вычета и мотивированный отказ в акте покажется не законным, вы имеете право обжаловать процедуру через:

  • вышестоящее Управление ФНС по региону;
  • центральный аппарат ФНС в городе Москва;
  • через суд.

Перед началом процесса рекомендуем БЕСПЛАТНО проконсультироваться с нашими юристами по телефонам:

  • для жителей Москвы и МО — 84957777777
  • для жителей Санкт-Петербурга — 88125739060
  • других регионов РФ — 88001007010

Так же, вы можете заказать обратный звонок через форму онлайн консультанта на сайте.

Как оформить налоговый вычет через Госуслуги

Одна из наиболее востребованных услуг на едином портале – это оформление налогового вычета через Госуслуги. Это связано с актуальностью жизненных ситуаций, в которых граждане вправе получить возмещение уплаченных налогов, а также удобством использования ресурса при составлении документации.

Документы для подачи заявления

Перед посещением налоговой службы обязательно соберите и подготовьте всю документацию по вашей квартире. Вам нужно взять с собой:

  • удостоверение личности;
  • декларацию 3-НДФЛ;
  • справку о доходах за 12 месяцев (2-НДФЛ);
  • документ, подтверждающий право собственности на квартиру (договор купли-продажи, дарственная);
  • выписку из ЕГРН;
  • акт приёма-передачи (для новостроек);
  • чеки или расписки (подтверждение платежа).

Дополнительно могут потребоваться:

  • свидетельство о рождении или браке, если доля квартиры принадлежит ребёнку или жене;
  • выписка с банка о погашении процентов, если вычет по ипотеке.

На заметку. Обязательно сделайте копии всех бумаг. Это значительно сэкономит время на приёме.

Оформление возврата через портал «Госуслуги»

Оформление возврата подоходного налога за обучение через портал «Госуслуги» несложно в выполнении. По сути, все сводится к необходимости заполнить 3-НДФЛ через сайт. Для этого нужно действовать в соответствии с пошаговой инструкцией:

  1. Пройдите авторизацию на портале gosuslugi.ru. Затем откройте раздел «Популярные услуги». Там нужно найти «Налоги и финансы», а после этого выбрать «Прием налоговых деклараций».
  2. После этого кликните по кнопке «Получить услугу». При первичном заполнении 3-НДФЛ нужно щелкнуть по «Заполнить новую декларацию». Обратите внимание! 3-НДФЛ имеет четыре раздела: «Сведения о доходах», «Личные данные заявителя», «Информация о расходах» и «Итоги».
  3. Далее нужно приступать к заполнению декларации. Личные данные налогоплательщика будут перенесены автоматически из личного кабинета (эти данные вводились лицом при регистрации на портале). После этого заполняется вкладка «Доходы». Это можно сделать вручную или посредством переноса данных из 2-НДФЛ. Щелкните по требуемому пункту.
  4. Теперь следует заполнить раздел «Вычеты». Учитывайте, что он представлен пятью подразделами: «Взносы», «Стандартные», «Ценные бумаги», «Социальные», «Имущество». Нам требуется подраздел «Социальные вычеты», именно здесь можно вернуть налог за обучение. В графе «Расходы на обучение (свое/детей)» следует прописать сумму, которая была уплачена за обучение. Учитывайте, что размер оплаты должен иметь подтверждение (чаще всего достаточно квитанции из банка).
  5. Осталось заполнить только вкладку «Итоги». Здесь предстоит произвести расчет таких данных: налоговая база, общий доход, сумма к возврату, исчисления и уплаченные налоги. Расчет производится автоматически. Далее нужно выбрать способ получения справки. Можно скачать ее на компьютер (она будет в формате pdf), если планируется личное предоставление бумаги в ФНС , или выбрать отправку документа в режиме онлайн. Для последнего требуется обязательное заверение декларации посредством электронно-цифровой подписи, а затем уже бумага через «Госуслуги» будет направлена в ФНС .

Какие документы нужны для возврата части средств за обучение через «Госуслуги»?

  • лицензию учреждения (где проводилось обучение);
  • договор, подтверждающий оказание образовательных услуг;
  • чеки или квитанции, посредством которых можно подтвердить оплату;
  • справку 2-НДФЛ .

Этих документов будет достаточно, если учащийся лично подает бумаги. В том случае, когда процедурой занимаются родители, дополнительно нужно предоставить документы, которые подтвердят родство (для законных представителей нужны бумаги для подтверждения опекунства или усыновления), а также справку об очной форме обучения.

Учитывайте, что все эти бумаги можно подать и через портал «Госуслуги». Как это сделать? Достаточно щелкнуть по кнопке «Добавить документы» и загрузить нужные бумаги в электронном или отсканированном виде. При этом общий объем всех загруженных файлов должен быть менее 20 мегабайтов.

Как подать документы налоговый вычет через МФЦ

С недавнего времени многофункциональные центры тесно взаимодействуют с государственными структурами, в том числе Федеральном налоговой службой.

Шаг 1. Чтобы оформить налоговый вычет через МФЦ, необходимо заблаговременно записаться на прием, либо прибыть в ближайший офис, получить талон электронной очереди в терминале.

Шаг 2. Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, порядок действий и список необходимых документов указан в инструкции;

Шаг 3. Совместно с специалистом заполнить заявление на возврат имущественного вычета по образцу (предоставляется в МФЦ);

Шаг 4. Отследить статус обращения по номеру заявки в расписке о принятии документов;

Шаг 5. В назначенное время с документом удостоверяющим личность (паспорт) прибыть в ФНС.

Что нужно, для оформления налогового вычета через госуслуги

Процедура оформления налогового вычета и пакет необходимых документов зависят от разновидности вычета. Не переживайте, Вам не придется идти в налоговую инспекцию, чтобы узнать, какие документы Вам потребуются. Эта информация есть на портале госуслуг. Позже мы расскажем, где именно её найти. Сейчас же выясним, что Вам потребуется, чтобы оформить налоговый вычет через госуслуги. Помимо основного пакета документов есть ряд важных условий, без соблюдения которых получение налогового вычета через портал государственных услуг будет невозможным.

Читайте так же:  Возврат налога за лечение форма 3 ндфл

Чтобы получить налоговый вычет через госуслуги потребуются:

  • Подтвержденная учетная запись на портале госуслуг;
  • Электронная цифровая подпись (достаточно бесплатной неквалифицированной ЭП);
  • Справки по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ;
  • Заявление на налоговый вычет (форма есть на сайте госуслуги);
  • Документы, продающиеся в качестве приложения в цифровом формате (список документов зависит от типа вычета и есть на сайте госуслуг).

Многие могут посчитать онлайн оформление налогового вычета слишком сложным и предпочесть лично обратиться в отделение налоговой инспекции. Разумеется, каждый сам вправе выбирать, что для него удобнее, однако на самом деле не все так сложно, как кажется. Справку по форме 3-НДФЛ Вы сможете получить через госуслуги, получение электронной цифровой подписи тоже не отнимает много времени. В принципе, если у вас есть все необходимые для получения налогового вычета документы, то вся процедура не займет много времени. Кстати, оформить налоговый вычет можно не только через госуслуги, но и на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Можно зарегистрироваться на сайте ФНС или через госуслуги войти в личный кабинет налогоплательщика. Ниже мы рассмотрим порядок оформления налогового вычета через портал госуслуг.

Что такое налоговый вычет

Налоговый вычет представляет собой часть дохода, не облагаемую налогом. То есть это возврат части ранее уплаченного вами налога на доходы физлиц при несении вами расходов, которые предусматривает налоговый кодекс.

Проще, эта ситуация описывается так. Каждый работающий гражданин уплачивает обязательный налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от заработной платы. Чаще вы даже не сталкиваетесь с этой суммой, так как взиманием налогов и передачей их в государственную казну занимается бухгалтерия. Куда распределяет эти деньги государство – это уже отдельный разговор.

Основные виды вычетов

Получить налоговые вычеты можно следующих видов:

  • Стандартный. Предоставляется для граждан, имеющих инвалидную степень, проходящим военную службу, стационарно обучающимся на дневном обучении в возрасте от 18 до 24 лет, родителям несовершеннолетних детей.
  • Имущественный. Распространяется на лица, приобретающие жилье либо участок под строительство посредством единовременной или ипотечной оплаты. Второй вариант предполагает расчет процентной ставки.
  • Социальный. Осуществляется в случаях, когда заявитель способен подтвердить расходы на обучение либо лечение себя или родственников, благотворительность, добровольные пенсионные взносы в фонды государственного или негосударственного уровня.
  • Профессиональный. Выделяется определенным категориям предпринимателей, сотрудникам творческой или научной сферы, связанной с авторством. Причем этот вид вычета не распространяется на частных предпринимателей, причастных к иной программе льготного налогообложения.

Стоит отметить, что здесь представлены не все категории, а наиболее популярные.

Способы получения

Налоговый вычет доступен только, если вы ранее внесли искомую сумму в казну государству, будучи официально устроенным на работу либо оформленным как ИП. Оформляется частичный возврат налога:

  • Единым перечислением необходимой суммы на счет в банке со стороны получателя.
  • Либо посредством работодателя, прекращая взимание НДФЛ с зарплаты сотрудника до момента полной выплаты.

Чтобы получить заветную сумму важно предоставить инспекции по налогам соответствующую документацию:

  • Лично. Этот процесс заимствует у вас много ресурсов в виде времени и эмоций.
  • Почтой России в виде ценного письма. Длительнее, чем предыдущий. А при недостатке либо недостоверности документов отправку придется делать повторно.
  • Через портал Госуслуги. Удобный способ для получения налогового возврата, потому что проходит быстро, а сайт подскажет, как вам поступить в определенных ситуациях, сообщив последовательность действий. А потому эта статья рассматривает именно этот вариант.

Правила получения

Будучи причастным к одному из видов налогового вычета гражданин обязан для его оформления выбрать один из способов:

  1. Представить соответствующую отчетность с подтверждающей факт причастности документацией в Федеральную налоговую службу (ФНС) по окончании года.
  2. Получить в ФНС уведомление о праве на возврат, не дожидаясь окончания года и также предоставив определенный пакет с документами.

Единый портал Госуслуги не предоставляет возможность воспользоваться вторым вариантом, а потому ниже приведена инструкция к действиям в соответствии с первым. Причем стоит помнить, что декларация заполняется не чаще, чем раз в календарный год. Хотя доступно частичное составление заявки, то есть сохранение части данных в черновике и возобновление оформления при нажатии на кнопку «Продолжить заполнение».

Кто имеет право на имущественный вычет

Конкретная разновидность налогового возмещения распространяется на различные жизненные обстоятельства и категории граждан, участвующих в них. Так, лицо, рассчитывающее на имущественный вычет, обязано быть полноправным либо долевым собственником самостоятельно приобретенного жилища. А частичное возмещение доступно для граждан:

  • Приобретших:
    • Квартиру.
    • Коттедж.
    • Комнату.
    • Дом.
  • Возводящих строение самостоятельно на собственном участке земли.
  • Участвующих в долевом строительстве.
  • Закончивших внутри жилища косметический либо капитальный ремонт.

Какие необходимы документы

Стандартная документация при оформлении налогового возмещения включает:

  • Удостоверение личности заявителя.
  • Заявление, заполненное по стандартной форме.
  • Декларационный бланк формы 3-НДФЛ, заполненный для вычета.
  • Справка формы 2-НДФЛ, выданная бухгалтерией на официальном месте работы и включающая данные о заработке заявителя и налоговых сборах, в которых он принял участие.

Остальная документация изменяется в зависимости от определенной ситуации.

Срок рассмотрения заявления

Сотрудники ФНС России, после получения необходимых документов и заявления на налоговый вычет от физического лица, должны вынести решение предоставлять выплату заявителю или нет — в течении 3х месяцев.

Видео (кликните для воспроизведения).
Читайте так же:  Список российских акций по выплате дивидендов

Положительным решением будет факт перевода денежных средств на банковский счет заявителя. В случае отказа, в адрес налогоплательщика будет направлен акт с указанием мотивированных причин.

В 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина, была введена налоговая амнистия на задолженности в отношении физических и юридических лиц.

Как получить налоговый вычет при покупке квартиры в 2019 году

Налоговый вычет при покупке квартиры, в том числе по ипотеке, согласно законодательства РФ относится к имущественным вычетам, в 2019 году подать заявление в ФНС можно:

  • через интернет в электронном виде (Госуслуги);
  • на личном приеме в центрах «Мои документы»;
  • на личном приеме в налоговой инспекции по месту жительства;
  • через личный кабинет налогоплательщика.

Подав заявление в Федеральную налоговую службу через личный кабинет на сайте Госуслуг, либо отделение многофункционального центра, можно возвратить до 13 процентов реальными деньгами от стоимости недвижимости.

Другие возможности портала

На сайте государственных услуг можно не только подать декларацию 3-НДФЛ на компенсацию расходов по образованию, но и получить налоговый вычет за квартиру через «Госуслуги». Для этого следует выбрать соответствующую вкладку в категории «расходы».

Имущественный вычет предоставляется на покупку или строительство жилого объекта, приобретение земельных участков, а также выплату процентов по ипотечному кредиту. Для этого необходимо заполнить сведения о недвижимости:

  • способ приобретения;
  • наименование;
  • вид собственности;
  • признак налогоплательщика;
  • адрес;
  • дата регистрации и начала использования;
  • расходы.

Сумма расходов складывается из стоимости объекта и процентов, уплаченных кредитной организации.

Размер налогового вычета

Размер налогового вычета при приобретении имущества или его продажи зависит от количества уже уплаченных налогов и стоимости жилья. Стоит помнить, что в законодательстве прописан лимит на данный тип возврата. То есть:

  • при покупке жилья можно получить 13% максимум от 2 миллионов рублей (260 тысяч рублей);
  • при продаже жилья – 13% максимум от 1 миллиона рублей (130 тысяч рублей) отчисленных налогов с продажи;
  • при оплате процентов по ипотеке – 13% максимум от 3 миллионов рублей (390 тысяч рублей).

Всё что свыше – не возвращается.

Имущественный вычет можно получить всего 1 раз. Если за этот раз 13% от лимита не было выплачено, то в следующем году просто подайте повторную декларацию. Если лимит не достигнут с одним жильём, то при покупке следующей квартиры, вы вправе ещё раз отправить 3-НДФЛ. И так далее до достижения планки в 2 миллиона рублей.

Пример. Елена приобрела частный дом за 1,5 миллиона рублей и решила посетить налоговую, чтобы вернуть часть денег. Там ей рассказали, что она может рассчитывать на 13% от стоимости недвижимости, то есть на 195 тысяч рублей. Елена подаёт декларацию за предыдущий 2016 год (год покупки), в котором она за 12 месяцев перечислила с зарплаты 50 тысяч рублей налогов. Поэтому она получит только 50 тысяч. На оставшуюся сумму она будет подавать 3-НДФЛ уже в следующем году.

За что можно вернуть налоговый вычет в 2019 году

  • за сделки совершенные в результате купле-продажи недвижимости (квартиры, дом, дача и т.д.);
  • жилья приобретенного по ипотеке
  • на детей;
  • на образование;
  • на лечение и медикаменты;
  • пенсионный налоговый вычет;
  • вычет на благотворительность.

Что такое имущественный налоговый вычет

Имущественный вычет – это возврат уплаченных налогов или снижение налогооблагаемого дохода на определённую сумму. Он доступен для тех, кто:

  • официально трудится на работе и ежемесячно перечисляет в казну государства 13% от своего дохода;
  • официально трудился и отчислял налоги в тот период, когда наступило право вычета.

Соответственно, если вы безработный и даже состоите на учёте в Центре занятости населения, данная льгота вам не положена.

Важно знать ситуации, при которых появляется возможность вернуть денежные средства. А именно:

  1. Приобретение недвижимого имущества.
  2. Продажа недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее 5-ти лет.
  3. Ремонт или прочие затраты на квартиру.
  4. Строительство частного дома.
  5. Оплата процентов по ипотечному кредиту.

За какие образовательные услуги назначается налоговый вычет и какова его сумма?

  1. Платная школа.
  2. Частный детский сад.
  3. Высшее учебное заведение (любое платное отделение).
  4. Курсы по вождению.
  5. Различные дополнительные платные образовательные услуги, к которым можно отнести секции, кружки и т. д.

Налоговый вычет составляет 13% от суммы, которая была потрачена на обучение. Причем имеется и ограничение. Максимально допустимой границей выплат является 120 тысяч рублей для взрослого человека и 50 тысяч рублей для ребенка. Другими словами, даже если стоимость годичного обучения превышает 120 тысяч рублей для взрослого и 50 тысяч рублей для ребенка, то сумма возврата будет рассчитываться исключительно на 120 или 50 тысяч. Причем учитывайте, что оставшаяся часть не будет перенесена на следующие годы.

«Госуслуги»

Получить налоговый вычет через «Госуслуги» могут все зарегистрированные пользователи. Для заполнения 3-НДФЛ нужно авторизоваться на портале www.gosuslugi.ru и перейти в раздел «услуги». В перечне выбрать «Налоги и финансы», а затем «Прием налоговых деклараций».

Далее нужно кликнуть «Получить услугу». Если пользователь заполняет 3-НДФЛ на портале впервые, то ему следует нажать кнопку «Заполнить новую декларацию».

3-НДФЛ состоит из четырех разделов:

  • данные налогоплательщика;
  • сведения о доходах;
  • информация о расходах;
  • итоги.

Данные налогоплательщика заполняются автоматически из профиля пользователя. Вкладку «доходы» можно заполнить двумя способами:

  • перенести данные из 2-НДФЛ;
  • вручную.

Раздел «вычеты» состоит из пяти подразделов:

  • стандартные;
  • социальные;
  • взносы;
  • ценные бумаги;
  • имущество.

Справка: Для возврата налога через «Госуслуги» за обучение нужно выбрать подраздел социальные вычеты.

В соответствующей графе следует поставить сумму, фактически уплаченную за обучение. Размер оплаты должен быть подтвержден квитанциями из банка.

Во вкладке «итоги» рассчитаны следующие данные:

  • общий доход;
  • налоговая база;
  • исчисленные и уплаченные налоги;
  • сумма к возврату.
Читайте так же:  Высчитывается подоходный налог с больничного листа

Готовый документ можно скачать на ПК в формате pdf для последующего представления в инспекцию лично. Помимо этого доступна отправка файла онлайн, через портал государственных услуг.

Важно знать: Для получения налогового вычета за обучение через «Госуслуги» необходимо заверить декларацию электронно-цифровой подписью и только после этого отправить в ФНС.

Документы

Чтобы инспектор смог провести проверку правильности заполнения 3-НДФЛ и расчета суммы налога, необходимо прикрепить к электронному файлу документы:

  • договор на оказание образовательных услуг;
  • лицензию учреждения;
  • квитанции или чеки, подтверждающие оплату;
  • справку 2-НДФЛ.

Если заявителем является родитель учащегося, то дополнительно представляются;

  • документы, подтверждающие родство;
  • справка об очной форме обучения.

Для прикрепления перечисленных документов к декларации на портале нужно кликнуть «Добавить документ».

Полезно: Объем файлов для отправки не должен превышать 20 МБ.

3-НДФЛ можно подать в течение трех лет с момента получения образовательной услуги и оплаты за нее.

За какие сделки с имуществом можно получить вычет

Гражданин, который исправно платит налоги, т.е. является налогоплательщиком по свидетельству ИНН, вправе подать заявление в ФНС на возврат налогового вычета в отношении:

  • продажи недвижимости;
  • покупки недвижимости;
  • стройки жилья или покупки земли под эти нужды;
  • если осуществлена сделка выкупа у налогоплательщика недвижимости под нужды государства и муниципалитетов.

Способы получения вычета

Всего есть несколько способов, как получить имущественный налоговый вычет, это:

  • онлайн-заявка на едином портале Госуслуги;
  • личный визит в Федеральную налоговую службу;
  • онлайн-заявка на сайте Налог.ру.

Все они имеют свои плюсы и минусы, поэтому рассмотрим каждый по отдельности.

Через Госуслуги

Итак, как оформить вычет за покупку жилья на едином портале? Всё просто, вам понадобится:

Если последнего нет, то разберёмся, как его создать. Вам нужно:

  1. Открыть официальный сайт единого портала Госуслуг и кликнуть на кнопку в верхней части экрана «Личный кабинет».
  2. Выбрать процедуру регистрации.
  3. Ввести личные данные и контакты для связи.
  4. Создать и вписать в специальное поле пароль.
  5. Подтвердить.
  6. Открыть указанный электронный почтовый ящик и активировать ссылку в письме.
  7. Вернуться на единый портал.
  8. Отправиться в личный кабинет, нажав на кнопку «Личный кабинет».
  9. Зайти в раздел «Мои данные и контакты» и отредактировать профиль, добавив сведения в пустые колонки.
  10. Ожидать около 15-ти минут, пока система проверит правильность введённой вами информации.

Для доступа ко всем услугам остаётся только пройти идентификацию личности одним из следующих способов:

  • в центре обслуживания клиентов;
  • при помощи усиленной квалифицированной подписи;
  • через онлайн-банкинг (Тинькофф, Сбербанк или Почта Банк);
  • заказным письмом.

Как только напротив вашего имени в профиле появится надпись «Подтверждённая учётная запись», можно приступать к подаче 3-НДФЛ. Для этого:

  1. Откройте вкладку «Услуги» на главной странице сайта.
  2. Найдите раздел «Налоги и финансы» и опцию “Приём налоговых деклараций”.
  3. Кликнуть по ссылке “Приём деклараций для физических лиц (3-НДФЛ)”.
  4. Поставьте галочку напротив «Сформировать онлайн» и кликните на «Получить услугу».
  5. Определитесь с годом, за который хотите получить вычет. На 2019 год доступны следующие: 2015, 2016, 2017, 2018.
  6. Впишите сведения о себе: категория налогоплательщика, ФИО, ИНН, номер телефона, дату и место рождения.
  7. Отметьте наличие гражданства.
  8. Внесите паспортные данные и выберите филиал налоговой инспекции.
  9. Укажите все источники доходов на выбранный период.
  10. Нажмите на вкладку с соответствующим вычетом «Имущество».
  11. Добавьте сведения об объекте: способ приобретения, тип объекта (например, квартира), код номера, адрес жилья, дата регистрации прав собственности, стоимость (или проценты по кредитам).
  12. Проверьте заполненное заявление ещё раз на наличие неточностей.
  13. Прикрепите сканы документов, заверенные усиленной электронной подписью.
  14. Подтвердите и отправьте заявку.

Важно. Срок ожидания решения составит 3 месяца. Поэтому стоит запастись терпением.

Через ФНС России

Если же хотите напрямую обратиться в ФНС, то действуйте по следующей схеме:

  1. Соберите все бумаги и заполните декларацию 3-НДФЛ самостоятельно или при помощи сторонних компаний.
  2. Запишитесь в налоговую инспекцию через Госуслуги. Это можно сделать всё в той же опции «Приём деклараций 3-НДФЛ», просто поставьте галочку напротив «Личное посещение».
  3. В подходящее время совершите визит в госслужбу и подайте все документы.
  4. Ожидайте.

И последний способ, который позволит отправить декларацию напрямую налоговой – сервис Налог.ру. Здесь вам также нужно:

  • усиленная подпись (можно получить сразу на сайте ФНС);
  • сканы документов;
  • подтверждённый аккаунт ЕСИА.

Последний нужен для входа на сайт инспекции. Если всё остальное есть, то действуйте следующим образом:

  1. Авторизуйтесь на сайте Налог.ру. Для этого кликните на колонку «Физические лица. Личный кабинет» и введите логин и пароль от учётной записи Госуслуг.
  2. Нажмите на вкладку «Жизненные ситуации».
  3. Выберите опцию «Подача деклараций».
  4. Заполните декларацию и приложите сканы, подписав их усиленным ключом.
  5. Ожидайте.

В 3-НДФЛ нужно будет указать:

  • территориальное отделение ФНС;
  • подотчётный год;
  • источники доходов;
  • нужный вычет;
  • сведения о жилье и его стоимость.

К сведению. После того как получите положительное решение по вашему запросу, придётся подождать ещё 1 месяц до тех пор, пока средства не будут переведены.

В статье описали целых 3 способа, как получить имущественный вычет. В них нет ничего сложного и у каждого обязательно получится преодолеть «бюрократические препятствия». Если всё же остались вопросы, позвоните на горячую линию Федеральной налоговой службы.

Налоговый вычет за обучение через Госуслуги

Налоговый вычет за обучение через «Госуслуги» выполняется просто и быстро. Необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале и немного свободного времени. Причем подать заявление на налоговый вычет могут и сами учащиеся, и их родители (а также законные представители). С помощью портала «Госуслуги» сделать это удобнее всего. Давайте подробнее разберем, как это правильно выполнять

Обратите внимание! Все граждане, которые получают официальный доход, имеют право вернуть подоходный налог с суммы, уплаченной за обучение. Его размер составляет 13% от потраченных средств.

Сумма возврата

Размер возвращаемого налога рассчитывается исходя из суммы, фактически уплаченной налогоплательщиком за образование. При этом существует максимальная граница выплат:

  • 120 000 – за себя;
  • 50 000 – за детей.
Читайте так же:  Налоговый вычет на детей в декретном отпуске

Если стоимость обучения в течение одного календарного года превышает максимально установленный лимит, то сумма возврата будет рассчитываться только на 120 или 50 тысяч, в зависимости от заявителя. Оставшаяся часть не переносится на последующие годы.

Получение налогового вычета за обучение через сайт налоговой

Получение налогового вычета за обучение через сайт налоговой тоже возможно. Для этого следует посетить портал nalog.ru. Сначала необходимо пройти авторизацию с помощью ввода логина и пароля (их получают непосредственно у сотрудника ФНС для первого входа, а потом меняют по желанию), посредством электронная цифровая подпись

«>ЭЦП или же через «Госуслуги». Итак, алгоритм следующий:

Программа предложит сохранить документ на компьютер. Нужно выбрать папку, куда будет сохранена бумага. После этого останется подать готовую декларацию посредством сайта ФНС (можно воспользоваться порталом «Госуслуги» или лично посетить отделение ФНС ).

При любом из способов передачи данных далее производится проверка достоверности сведений. Этот процесс может занять до 90 дней. После этого налогоплательщик будет уведомлен о сумме подоходного налога, которая будет возвращена. Денежные средства можно ожидать в течение тридцати дней после окончания проверки. Они поступят на счет заявителя. В общей сложности процесс подачи 3-НДФЛ и получение вычета занимает немного больше четырех месяцев.

Как получить налоговый вычет через Госуслуги и МФЦ

Зачастую люди сталкиваются с финансовыми трудностями после покупки новой квартиры, в этот период каждая копейка на счету.

Нужно гасить долги, делать ремонт, не забыть про повседневные расходы, в таком случае на помощь приходит налоговый вычет от приобретения недвижимости, в 2019 году подать заявление можно через сайт Госуслуги либо отделение МФЦ.

Остались вопросы?

Проконсультируйтесь у юриста (бесплатно, круглосуточно, без выходных):

Внимание! Юристы не записывают на приём, не проверяют готовность документов, не консультируют по адресам и режимам работы МФЦ, не оказывают техническую поддержку по порталу Госуслуг!

Оформляем налоговый вычет через госуслуги

Каждый гражданин РФ, получающий доходы, облагается налогом по ставке 13%. Определенная категория граждан имеет право на налоговый вычет, который предусматривает возможность возврата ранее уплаченного налога на доходы, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т.д. Для получения налогового вычета необходимо собрать пакет документов и подать заявление, по итогам которого происходит перераспределение средств. Сделать это можно обратившись в налоговую инспекцию или дистанционно через портал госуслуг. Налоговый вычет через госуслуги предусматривает значительную экономию времени, поэтому мы подробно рассмотрим этот вариант.

Благодаря наличию учетной записи на портале «Госуслуги» Вы сможете произвести все манипуляции по заполнению и сдаче документов на получение налогового вычета без посещения федеральной налоговой службы. Также Вам потребуется электронная цифровая подпись. Достаточно иметь неквалифицированную ЭП, которая выдается бесплатно сроком на один год. Как получить электронную подпись для сайта госуслуги мы рассказывали в отдельной статье. Итак, предлагаем Вашему вниманию пошаговое руководство по оформлению налогового вычета через портал «Госуслуги».

Получение налогового вычета возможно только в том случае, если заявитель трудоустроен официально и с его зарплаты удерживается подоходный налог.

Как получить налоговый имущественный вычет через Госуслуги

Для безграничной работы с порталом Госуслуги вам следует пройти на нем полную регистрацию с подтверждением учетной записи. А если подтвержденный профиль уже имеется, авторизуйтесь на сайте и приступите к поиску необходимой госуслуги. Пошаговая инструкция по составлению интерактивного заявление на оформление налогового вычета заключается в заполнении декларации. Найти форму заявки можно, проследовав:

  • Во вкладку «Услуги».
  • Раздел «Налоги и финансы».
  • Подраздел «Прием налоговых деклараций (расчетов)».
  • Услуга «Предоставление налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)».

Далее, ознакомьтесь с представленной информацией по предоставлению госуслуги и перейдите к заполнению заявления, нажав на кнопку «Получить услугу».

И в открывшемся бланке укажите:

  • Ф. И. О.
  • Дату с местом рождения.
  • Данные из удостоверения личности: серию, номер, дату выдачи и наименование органа, осуществившего это.
  • Адрес временной либо регулярной прописки, в зависимости от того, где вы живете.
  • Информацию о доходах, то есть внесите информацию из справки 2-НДФЛ.
  • Вид налогового вычета. Здесь вам необходимо указать категорию граждан, к которой вы относитесь. Нас интересует имущественный. Дополнительно при приобретении недвижимости здесь указываются:
    • Размер уплаченных за год процентов по займам или целевым кредитам на покупку жилища.
    • Данные о приобретенном объекте.

Приложите необходимые копии документации, усильте декларацию неквалифицированной электронной подписью и направьте заявку. Готовый документ можно:

  • Скачать. Предполагает дальнейшую печать на бумажном носителе.
  • Экспортировать. На выходе вы имеете xml–файл, загружаемый в иные программы или направляемый в инспекцию посредством государственного сайта.
  • Либо сформировать для отправки. Это действие заключается в непосредственной отправке сформированного документа в налоговую службу.
Видео (кликните для воспроизведения).

Кроме электронного оформления заявления, на сайте Госуслуги доступна запись в ФНС для посещения его лично. Процесс записи сходен с описанным ранее, но вместо составления заявки вам необходимо установить галку напротив поля, указывающего на личное обращение в организацию, заполнив форму записи. Так, сайт сформирует талон, который вы в дальнейшем распечатаете, представив его при визите в федеральную службу.

Источники

Как получить налоговый вычет через госуслуги
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here